森冈十左卫门深知单靠自己一人是无法控制黑田家八千贯和金津祐高领有的三千贯领地的。他便在迅速控制黑泷城后便假传黑田秀忠之命召周边支城兵砦的守将进入黑泷城召开军议，而后在大广间内埋伏了大批杂兵，每当进入一个便就地暗杀一个。先后将金津祐高（黑田秀忠之弟）、广濑半右卫门、筱塚伊贺守、山下右左卫门、筱塚宗左卫门、森备前守、世良田九左卫门等黑田秀忠旗下有力武将暗杀，几乎不费吹灰之力。
最后，森冈十左卫门还不忘在黑泷城南部国上寺里的伪越后守护上条房安，若是此人逃至三条城，那么长尾俊景必然会继续拥立其为越后守护，并且派兵前来攻打黑泷城。届时就凭麾下这些连武器铠甲都不齐全的乌合之众如何抵挡长尾俊景麾下的虎狼之师？
森冈十左卫门随即派遣一族的森冈五郎左卫门带兵在信浓川东岸的东岸寺进行戒严，以防长尾俊景旗下的武将前来支援上条房安，自己则是亲自率两百军势突袭国上寺。
上条房安也与黑田秀忠一样，自以为在国上寺内非常安全，还有黑田家的庇护，根本不担心会遭到上杉军的进攻。然而上条房安根本就没有想到敌人根本不是从南面来的，而是从北面的黑泷城而来。
守在国上寺外围的守军还来得及反应就被森冈十左卫门所派出的亲信抹了脖子，随后森冈十左卫门便急忙攻入国上寺，生怕放跑了上条房安。然而，森冈十左卫门却忘了上条房安不仅仅是带着家眷搬入国上寺的，还带着自己的马廻众。随后上条房安麾下的马廻众在其家臣长尾安景的率领下节节抵抗，迫使森冈十左卫门下令发起火攻以及令驻守在东岸寺的森冈五郎左卫门前来支援。就这样，森冈五郎左卫门所设下的包围圈出现了缺口。
在长尾安景的奋战下，上条房安之子上条赖房逃出生天，沿着信浓川一路逃到了古志长尾家的本据栖吉城，向长尾房景投降。
随着森冈五郎左卫门所部的援军抵达后，森冈十左卫门便发起了总攻。上条房安、长尾安景等人先后被讨取，上条房安的家眷除了逃至栖吉城的上条赖房外全都森冈十左卫门所杀，至此刈羽上条家分支的古志上条家就此没落。
与此同时，三条城的长尾俊景也不好过。虽然他没有像黑田秀忠那样率军倾巢而出去突袭上越府中，但是这段时间里他在中越和下越完全没有获得什么进展。向东无法攻落下田长尾家的本据高城，向南无法打进古志长尾家的领地，向北无法击败新发田家夺取出海口，向西无法攻落直江家的与坂城。
可以说长尾俊景同时发兵四个方向全都无一例外的失败了，不仅如此他所能控制的领地也是越来越小。中越、下越诸将见长尾俊景只不过是雷声大雨点小后在上杉定实许可自由切取三条领后立即下山使劲摘桃子。
村松城守将野本大膳被安田长秀讨取，村松城被安田军攻落。饭田城守将松尾八郎兵卫被长尾景信讨取，饭田城被古志长尾军攻落，五泉城、谷馆守将藏王堂利景被新发田纲贞讨取，五泉城、谷馆皆被新发田军攻落。马场馆守将股野河内见周边的五泉城、谷馆、村松城等地皆被攻落，自知无力据守便率军弃城而逃。
长尾俊景家臣大面城城主丸田伊豆守、见付城城主丸田右京助、须田城守将长尾加贺守等人见状为了保全自己的领地和家名迅速派人联系枥尾城的政虎和景定，请求投降。
随着下越地区的村松城、五泉城、谷馆、马场馆等重镇要地接连失守，长尾俊景都快政令不出三条城了。三条城周边也就仅剩下西北的燕馆、东北部加茂要害城两地还在长尾俊景的控制之下，就连三条城城外南面的本成寺、东南方的如法寺、西面的八王寺都被长尾俊景匆忙改修成三条城的支城，希望能够抵御古志长尾家的攻势。若是黑泷城与三条城之间的吉田馆、燕馆被守护方的军势攻落，那么长尾俊景就与黑田秀忠的断了联系。
当然，古志长尾家、新发田家、安田家出动出击攻落隶属于长尾俊景一方的城池兵砦也不是完全出自忠义之心只是想趁机扩大自己的领地，而政虎和景定二人对此只能睁一只眼闭一只眼，顺势让上杉定实下发安堵文书，借机能让更多的中越、下越诸将对长尾俊景的领地展开侵攻。