“我终于...抓住你了。”晓美焰又说了一句。
与此同时，她的灵魂宝石好似有什么东西在涌出来，而且变成比诅咒更可怕的颜色，让所有人都惊了。
“那是什么？欲望？执念？不，不对，晓美焰，你究竟...”沙耶香忍不住问道。
“你理解不了也正常，是啊，没有人能够理解，这份感情，是只属于我的，是只为了小圆而存在的。”晓美焰有些扭曲地回答道。
小圆作为人类的部分，被晓美焰强行从圆神体内抽出，让圆神分裂成两部分。
之后，晓美焰的灵魂宝石被她自己一口咬碎，一颗新的宝石诞生，独一无二的，只有她才拥有的特殊灵魂宝石。
世界被改写，宇宙诞生了新的概念。
丘比感到十分惊讶：“究竟发生了什么？晓美焰，你在对什么进行干涉？你篡改了什么？难以置信！尽染了诅咒的灵魂宝石，本应消亡的你的灵魂，为什么...”
“因为我想起来了，直至今天我重复了无数次，受伤受苦的一切，都是为了小圆，所以，我现在才能连疼痛都感觉可爱，污染了我的灵魂宝石的，甚至已经不是诅咒了。”晓美焰回答道。
“那究竟...？”丘比感到难以理解。
晓美焰神情愉悦：“你不可能理解的，孵化者，这才是人类感情的极致，它比希望更炙热，比绝望更深邃...就是爱啊。”
“你究竟是什么人？既不是魔法少女，也不是魔女，你究竟想变成什么？”丘比有点慌了。
晓美焰一边变身成新的形态，一边回答：“是啊，现在的我，确实连魔女都算不上，毕竟我轻蔑侵蚀了那等同于神的神圣之物，能办到这种事的，就只能称之为‘恶魔’了吧？”
黑色的衣服，黑色的羽翼，确实像是恶魔的装扮。
丘比这一回是真的怕了：“这下子明白了，要利用你们人类的感情太危险了，这种荒唐的结局，我们是无法完全控制的。”
说着，它就要直接跑路。
只是，晓美焰伸出一只手，轻而易举地就将它抓住，同时说道：“为了处理涌现在我们世界中的诅咒，今后还需要你们在，我可要让你们好好帮忙哦，孵化者。”
她抓着丘比，肆意蹂躏，肆意玩弄，丘比却只能眼睁睁地看着，什么都做不了。
被改写之后的世界，麻美和杏子回归原本的生活，沙耶香和百江渚则因为无法回归圆环之理，再度以人类的身份在世间生存，不过所有人的相关记忆，几乎都被清除了。
教室里面。
小圆以转学生的身份进入原先的班级，给她的设定是：因为母亲去国外出差，一家人一起在那里生活了三年，直到上周才回到见泷原。
课间，晓美焰带小圆参观学校，两人有过一段对话：
“时隔许久回到故乡，感觉如何？”
“感觉有些怀念，但又感觉有些不一样，有些怪怪的。”
“这也难免，都过三年了。”
“不，我又感觉没什么不一样，倒不如说，我感觉变了的不是这里，而是我...对，我应该有着别的姿态，其他的使命，而我却...为什么？”
在小圆自我怀疑着的时候，她的眼睛变成金色，差点又要想起作为圆神的记忆，后面是晓美焰一把将她抱住，才让她停止怀疑，恢复正常。
“没事的，毫无疑问，你还是真正的你。”
晓美焰在小圆耳边说了一句，很快又问道：“鹿目圆，你觉得这个世界珍贵吗？比起欲望，你更重视秩序吗？”
“这...那个...那是...”
小圆支吾着，好一会儿才回答道：“我...我觉得是珍贵的，我们还是不能擅自破坏规则的吧？”
“是吗？”
晓美焰收回手，“那说不定，你以后会成为我的敌人，但是没关系，即使这样，我还是祈祷世界能让你幸福。”
她将自己头上的发带解下来，往小圆头发上系，系好之后，看着小圆，眼角含泪道：“果然还是你更合适。”
城市百态一一展现，大家看起来似乎都过得十分幸福。
某个半月之夜。
晓美焰坐在悬崖边的椅子上。
不远处的草丛，有什么东西动了一下，显露出丘比的身影。
晓美焰瞥了一眼，起身，跳舞似地转了几个圈，然后从悬崖上一跃而下，留下满身疮痍，下场十分凄惨的丘比在地上瑟瑟发抖。
故事落幕，放映厅内的灯光亮起。
大荧幕前的志贺贵也忍不住长出一口气。
前面就很精彩，没想到最后还有神展开，不愧是动不动就有神展开的《魔法少女小圆》的剧场版。
质量太高了，难怪会有人称这是最优秀的深夜动画的剧场版，让人想二刷的动画电影，连他看完都想二刷了。