只见洞里的地面上，堆满了土，獾子正在用力挖土，没有时间搭理貉子，貉子便躺在宽敞的洞里，打着滚体验一下，觉得太舒服了。
当貉子四脚朝天时，獾子挖的很多土，都刨到了它的肚子上，貉子身上的毛非常稠密，很多土都堆在了肚子上，没有掉落。
这个时候，正担心如何将土运出洞外的獾子，见了貉子肚子上的土，马上就有了主意，便让它保持四脚朝天的姿势不变，又刨了好些土到肚子上，然后用嘴叼着貉子的尾巴，拖到了洞外，才让它站起来。
貉子站起来后，肚子上的土立即掉了，獾子便提出让它帮忙运土，貉子当然也不傻，便提出了一个条件：帮忙可以，但不能白帮，挖好地洞后，自己也要住进来。
聪明的獾子，稍稍考虑之后，竟然同意了，却以自己冬眠为借口，说要住在里面，让貉子住在洞口。这样一来，貉子就相当于门卫，除了挡住洞口灌进去的寒风，还可以提供保护。
两种动物便开始合作了，獾子负责挖洞，貉子则成了运土的工具。
地洞挖好后，它们便同穴而居了，冬眠的獾子住在里面，不冬眠的貉子则住在洞口，为獾子遮风挡雨不说，还提供保护。
铁木真和孛儿贴听了，都异口同声地说道：“没有想到，胖乎乎的獾子，竟然还这么聪明。”
阿里不听了，却在旁边说：“两个孩子，狐狸可比獾子聪明多了！”
铁木真听了，又来兴趣了：“阿里不叔叔，你肯定知道狐狸的故事，讲完之后，大家就知道它是不是聪明了！”
阿里不难得地笑了：“这个小孩子，比狐狸还聪明，怎么就知道我有故事？”
接下来，阿里不讲了狐狸和獾子的故事。
獾子挖好洞以后，会将里面弄得干净整洁，没有一点异味，住起来十分舒适。
狐狸也知道，獾子是非常擅长挖洞的动物，不过它不像貉子那么老实，帮着拉土干活，最后只是寄人篱下。
它想采用强取豪夺的方式，将獾子从好不容易挖好的地洞赶走，然后占为己有。
于是，狐狸来到獾洞，开始驱赶獾子，獾子也不是好惹的，双方便打了起来。狐狸没有想到，獾子的皮非常厚实，可以用于防守，而尖牙和利爪则用于进攻，在狭窄的洞中打架，它压根就不是对手，被抓好几道伤口后，只得逃走了。
狐狸当然不肯放弃，觉得强攻不行，索性想一个软办法吧。
后来，狐狸果然想出了一个毒招，便趁獾子出去觅食时，悄悄地溜进獾洞，将粪便拉得到处都是，最后还撒上腥臭难闻的尿。
干完这些，它还意犹未尽，竟然使出绝招，用臭腺放出了奇臭无比的狐臭味，这才走出地洞，躲在远处偷看。
爱干净的獾子，回到地洞后，闻到那窒息难闻的气味，赶紧退了出来，它知道这是狐狸干的，想找狐狸报仇，但眼下最要紧的，还是重新挖一个地洞住。
无奈之下，獾子只得走了，开始找地方重新挖洞，忙起来以后，很快就将报仇的事情忘了。
聪明的狐狸，就这样住进了獾洞，接着又将洞稍作扩建和改造，然后在里面生儿育女。
故事完了，孛儿贴却有不同的看法：“阿里不叔叔，狐狸是很聪明，獾子却也不傻，就像忽鲁叔叔所讲的，如果獾子与貉子住在一起，两只动物轮流守在獭洞的话，狐狸就不敢进洞撒野了，这也许是它与貉子一起住的原因吧。”
孛儿贴竟然将两个成年人讲的故事，串在一起分析，让在场的很多人惊叹不已，也让德薛禅大感意外。